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銷售與報表

檢視銷售紀錄、查看個別交易明細，並匯出資料供記帳使用。

檢視銷售紀錄與統計

透過即時統計方塊與可搜尋的完整銷售清單，掌握商店的營運表現。

  1. 開啟「銷售」頁面，即可看到四個即時統計方塊 — 總營收、交易筆數、售出品項數與平均交易額 — 會依你目前檢視的銷售範圍重新計算。
  2. 瀏覽銷售卡片，依最新排在最前，每張卡片顯示付款方式、交易編號、狀態與其他標記、日期、地點、備註摘要、品項數量與合計。
  3. 向下捲動載入更多銷售 — 第一頁涵蓋過去 90 天，較舊的紀錄每次載入 50 筆。
  4. 使用全域搜尋，以交易編號、商品名稱或標籤名稱找出某筆銷售（最多 8 筆結果），並直接跳至其明細。
  • 已作廢與已退款的銷售不列入營收合計，但仍計入交易筆數方塊。
  • 可回溯的紀錄長度取決於你的方案：Free 為 365 天、Grow 為 3 年、Max 無上限。
  • 離線時，僅提供上個月月初以後的銷售資料。

篩選銷售與查詢日期範圍

依日期範圍、狀態、付款方式等條件縮小清單，精準找出你需要的銷售。

  1. 使用快速按鈕（過去 N 天、今天或最近活動）選擇日期範圍，或開啟「篩選」對話框以取得更多選項。
  2. 選擇日期範圍基準：過去 90 天、今天、本週末、本週或本月、最近活動、某個過去活動，或自訂範圍。
  3. 選擇狀態檢視 — 排除已封存（預設）、顯示全部、已封存、已退款或已作廢。
  4. 可另外依付款方式、預訂狀態與地點篩選 — 若具備 CRM 權限，還可依顧客與交易標籤篩選。
  5. 套用篩選。所選範圍或活動會在該裝置上跨工作階段保留。
  • 自訂的開始日期不能早於你方案的紀錄保留起點 — 對話框會顯示可用的最早日期。
  • 依顧客或交易標籤篩選需要 CRM 權限。

檢視銷售明細

開啟任一筆銷售，檢視品項、費用與合計的完整明細。

  1. 在銷售卡片或搜尋結果上點選「檢視」。
  2. 查看明細對話框：交易編號、地點、付款方式，以及每個品項的選項、SKU 代碼（若已於設定中啟用）、數量與單價、調整與服務。
  3. 確認備註以及小計、稅、手續費與合計。
  • 已作廢的合計會以刪除線顯示，已退款的合計則以括號顯示。

編輯銷售備註

為已完成的銷售新增或更新備註。

  1. 開啟銷售明細，點選底部的「編輯備註」。
  2. 輸入備註，最多 300 個字元。
  3. 儲存。若你在有未儲存變更時取消，系統會請你確認是否捨棄。
  • 只有備註可以更改 — 結帳後銷售內容永遠無法編輯。
  • 銷售被封存期間無法編輯備註。
  • 編輯備註的人會記錄在稽核紀錄中。

作廢銷售（並還原）

將銷售標記為作廢以移出營收，日後如有需要可再還原。

  1. 開啟銷售明細，點選底部的「作廢」。
  2. 確認「作廢銷售？」 — 之後可透過「還原」復原。
  3. 若要還原已作廢的銷售，再次開啟該銷售並點選「還原」。
  • 已作廢的銷售不列入總營收、售出品項數與平均交易額，但仍計入交易筆數方塊。它會以刪除線顯示並帶有「已作廢」標記。
  • 已退款的銷售無法作廢。
  • 作廢不會調整庫存。若需要回補庫存，請於「庫存」中手動更新。

退款銷售

為記帳目的將銷售標記為已退款。

  1. 開啟銷售明細，點選底部的「退款」。
  2. 確認「退款銷售？」 — 此操作無法復原。
  • 將銷售標記為退款僅是記帳標記。它不會退回任何款項 — 請透過你的付款服務商或現金抽屜退款給顧客 — 也不會回補庫存，庫存需於「庫存」中手動更新。
  • 已退款的銷售不列入總營收、售出品項數與平均交易額，但仍計入交易筆數方塊，並帶有「已退款」標記。
  • 已作廢的銷售無法退款。

封存或取消封存銷售

在不刪除的情況下，將銷售從預設清單中隱藏。

  1. 開啟銷售明細，點選底部的「封存」，將該銷售從預設清單中隱藏。
  2. 若要再次找到已封存的銷售，將狀態篩選切換為「已封存」或「顯示全部」。
  3. 開啟已封存的銷售並點選「取消封存」即可還原。
  • 銷售被封存期間，無法編輯備註與標籤。

履行預訂

追蹤哪些預訂品項已交付。

  1. 開啟銷售明細對話框。
  2. 勾選預訂品項旁的核取方塊，將其標記為已交付；取消勾選則還原為已下訂。
  3. 以「已下訂」或「已交付」篩選銷售清單，以掌握尚未履行的預訂。
  • 只要有任一品項尚未交付，銷售卡片就會顯示琥珀色的「預訂」標記；當所有品項皆已交付後，會顯示綠色的「已交付」標記。
  • 交付狀態會跨裝置同步，因此最新的變更一律優先。
  • 交付僅為作業狀態 — 庫存已在結帳時調整。
  • 已作廢與已退款的銷售會鎖定預訂履行功能。

編輯銷售的顧客與標籤

將顧客與交易標籤連結至銷售。

  1. 開啟銷售明細對話框，點選「新增標籤」。
  2. 搜尋並新增或移除顧客與交易標籤。
  • 顧客會以 @ 提及形式顯示，標籤則以標記形式顯示在銷售卡片上。
  • 此功能需要 CRM 權限。
  • 銷售被封存期間無法編輯。

匯出交易為 CSV

將一整年的交易下載為 CSV 檔案，供記帳使用。

  1. 前往「設定」，開啟「商店」分頁，找到「匯出交易」卡片。此功能位於「設定」中，而非「銷售」頁面。
  2. 選擇年份 — 預設為有資料的最新年份。
  3. 點選「匯出 CSV」。瀏覽器會下載一個以你的商店與年份命名的檔案。
  • CSV 每筆交易一列，欄位標題使用擁有者的應用程式語言：編號、日期、時區、地點、付款方式、品項、小計、稅、手續費、合計、幣別、活動、顧客與交易標籤、預訂狀態、備註、作廢／退款／封存標記，以及建立與更新者。
  • 僅擁有者可匯出，且僅限連線時。
  • 可選年份受你方案的紀錄保留範圍限制：Free 為 365 天、Grow 為 3 年、Max 無上限。
  • 匯出次數限制為每 10 分鐘 10 次。