Uniobject

销售与报表

查看销售记录、深入了解单笔交易明细，并导出数据用于记账。

查看销售记录与统计

通过实时统计方块和可搜索的完整销售列表，掌握门店的经营表现。

  1. 打开“销售”页面，即可看到四个实时统计方块：总营收、交易笔数、售出品项数与平均交易额。它们会根据你当前查看的销售范围重新计算。
  2. 浏览销售卡片，按最新排在最前，每张卡片显示付款方式、交易编号、状态与其他标记、日期、地点、备注摘要、品项数量与合计。
  3. 使用全局搜索，以交易编号、商品名称或标签名称找出某笔销售，并直接跳至其明细。搜索最多显示 8 条结果。
  • 已作废与已退款的销售不计入营收合计，但仍计入交易笔数方块。
  • 统计方块始终以商店当前的币种显示。若当前查看的销售中有以其他币种记录的交易，会先按今天的汇率逐笔换算再加总，因此总营收与平均交易额是按当前汇率估算的数值，而非精确的账面合计。
  • 达到一百万及以上的金额会以“123万”这样的紧凑形式显示。点按方块可查看精确数值。
  • 可回溯的记录长度取决于你的方案：Free 为 365 天、Grow 为 3 年、Max 无上限。
  • 离线时，仅提供上个月月初以后的销售数据。

筛选销售与查询日期范围

按日期范围、状态、付款方式等条件缩小列表，精准找出你需要的销售。

  1. 使用“今天”、“本月”或“最近活动”快捷按钮选择日期范围，或打开“筛选”对话框以获取更多选项。
  2. 选择日期范围基准：今天（默认）、上周（周一至周日）、本月、最近活动、某个过去活动，或自定义范围。
  3. 若要按过去活动筛选，请打开过去活动选择器。列表会列出所有过去活动，最近的排在最前面，并在你滚动时继续载入。
  4. 选择状态视图：排除已封存、显示全部、已封存、已退款或已作废，默认为排除已封存。
  5. 可另外按付款方式、预订状态与地点筛选；若具备 CRM 权限，还可按顾客与交易标签筛选。
  6. 应用筛选。所选范围或活动会在该设备上跨会话保留。
  • 若要查看本月以前的销售，请使用自定义范围或选择某个过去活动。
  • 在过去活动选择器中，你可以按活动名称、城市或国家搜索，英文或你的显示语言均可。
  • 最近搜索过的活动会在搜索框清空时显示为快捷选项。
  • 若已保存的过去活动不再可用，例如你切换了店铺，或该活动已删除或超出方案的记录保留范围，筛选会回到“今天”。
  • 自定义的开始日期不能早于你方案的记录保留起点，对话框会显示可用的最早日期。
  • 按顾客或交易标签筛选需要 CRM 权限。

查看销售明细

打开任一笔销售，查看品项、费用与合计的完整明细。

  1. 在销售卡片或搜索结果上点选“查看”。
  2. 查看明细对话框：交易编号、地点、付款方式，以及每个品项的选项、若已在设置中启用则会显示的 SKU 代码、数量与单价、调整与服务。
  3. 确认备注以及小计、税、手续费与合计。
  • 已作废的合计会以删除线显示，已退款的合计则以括号显示。

编辑销售备注

为已完成的销售新增或更新备注。

  1. 打开销售明细，点选底部的“编辑备注”。
  2. 输入备注，最多 300 个字符。
  3. 保存。若你在有未保存更改时取消，系统会请你确认是否舍弃。
  • 只有备注可以更改，结账后销售内容永远无法编辑。
  • 销售被封存期间无法编辑备注。

作废与还原销售

将销售标记为作废以移出营收，日后如有需要可再还原。

  1. 打开销售明细，点选底部的“作废”。
  2. 确认“作废销售？”，之后可通过“还原”恢复。
  3. 若要还原已作废的销售，再次打开该销售并点选“还原”。
  • 已作废的销售不计入总营收、售出品项数与平均交易额，但仍计入交易笔数方块。它会以删除线显示并带有“已作废”标记。
  • 已退款的销售无法作废。
  • 作废不会调整库存。若需要补回库存，请在“商品”页面中手动更新。

退款销售

为记账目的将销售标记为已退款。

  1. 打开销售明细，点选底部的“退款”。
  2. 确认“退款销售？”，此操作无法恢复。
  • 将销售标记为退款仅是记账标记。它不会退回任何款项，请通过你的付款服务商或现金抽屉退款给顾客；它也不会补回库存，库存需在“商品”页面中手动更新。
  • 已退款的销售不计入总营收、售出品项数与平均交易额，但仍计入交易笔数方块，并带有“已退款”标记。
  • 已作废的销售无法退款。

封存或取消封存销售

在不删除的情况下，将销售从默认列表中隐藏。

  1. 打开销售明细，点选底部的“封存”，将该销售从默认列表中隐藏。
  2. 若要再次找到已封存的销售，将状态筛选切换为“已封存”或“显示全部”。
  3. 打开已封存的销售并点选“取消封存”即可还原。
  • 销售被封存期间，无法编辑备注与标签。

履行预订

追踪哪些预订品项已交付。

  1. 打开销售明细对话框。
  2. 勾选预订品项旁的复选框，将其标记为已交付；取消勾选则还原为已下单。
  3. 以“已下单”或“已交付”筛选销售列表，以掌握尚未履行的预订。
  • 只要有任一品项尚未交付，销售卡片就会显示琥珀色的“预订”标记；当所有品项均已交付后，会显示绿色的“已交付”标记。
  • 标记交付不会再变动库存，库存已在结账时扣减。
  • 已作废与已退款的销售会锁定预订履行功能。

编辑销售的顾客与标签

将顾客与交易标签关联至销售。

  1. 打开销售明细对话框，点选“新增标签”。
  2. 搜索并新增或移除顾客与交易标签。
  • 顾客会以 @ 提及形式显示，标签则以标记形式显示在销售卡片上。
  • 此功能需要 CRM 权限。
  • 销售被封存期间无法编辑。

导出交易为 CSV

将一整年的交易下载为 CSV 文件，用于记账。

  1. 前往“设置”，打开“商店”标签页，找到“导出交易记录”卡片。此功能位于“设置”中，而非“销售”页面。
  2. 选择年份，默认为有数据的最新年份。
  3. 点选“导出 CSV”。浏览器会下载一个以你的门店与年份命名的文件。
  • CSV 每笔交易一行，列标题使用所有者的应用语言：编号、交易时间、记录时间与更新时间、时区、地点、付款方式、品项、小计、税、手续费、合计、币种、活动、顾客与交易标签、预订状态、备注、作废／退款／封存标记，以及创建与更新者。
  • 交易时间是销售发生的时间，记录时间是它进入系统的时间。两者不同时，代表它可能是通过时光机记录，或离线结账后再同步所造成。
  • 仅商店拥有者可导出，且仅限在线时。
  • 可选年份受你方案的记录保留范围限制：Free 为 365 天、Grow 为 3 年、Max 无上限。