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Esta guía se ha traducido automáticamente del inglés — si notas alguna diferencia, consulta el texto original en inglés.
Ventas e informes
Revisa tu historial de ventas, profundiza en cada transacción y exporta tus registros para la contabilidad.
Ver el historial de ventas y las estadísticas
Sigue el rendimiento de tu tienda con recuadros de estadísticas en vivo y una lista buscable de todas las ventas.
- Abre la página de Ventas para ver cuatro recuadros de estadísticas en vivo: Ingresos totales, Transacciones, SKUs vendidos y Transacción promedio. Se recalculan según el conjunto de ventas que estés viendo.
- Recorre las tarjetas de venta, ordenadas de la más reciente a la más antigua, cada una con el método de pago, el ID de transacción, las etiquetas de estado y otras, la fecha, la ubicación, un fragmento de nota, el número de artículos y el total.
- Usa la búsqueda global para encontrar una venta por ID de transacción, nombre de producto o nombre de etiqueta y salta directamente a sus detalles. La búsqueda devuelve hasta 8 resultados.
- Las ventas anuladas y reembolsadas se excluyen de los totales de ingresos, pero siguen contando en el recuadro de Transacciones.
- Los recuadros de estadísticas siempre se muestran en la moneda actual de tu tienda. Si algunas de las ventas que ves se registraron en otra moneda, cada una se convierte al tipo de cambio de hoy antes de sumar, por lo que Ingresos totales y Transacción promedio son estimaciones al tipo actual, no sumas contables exactas.
- Los importes de un millón o más se muestran en forma compacta, como $1.23M. Toca el recuadro para ver la cifra exacta.
- Cuánto tiempo atrás llega tu historial depende de tu plan: 365 días en Free, 3 años en Grow e ilimitado en Max.
- Sin conexión, solo están disponibles las ventas desde el inicio del mes anterior en adelante.
Filtrar ventas y buscar por rango de fechas
Acota la lista por rango de fechas, estado, tipo de pago y más para encontrar exactamente las ventas que necesitas.
- Elige un rango de fechas con un botón rápido de Hoy, Este mes o Último evento, o abre el cuadro de diálogo de Filtro para más opciones.
- Elige una base de rango de fechas: Hoy (opción predeterminada), La semana pasada (de lunes a domingo), Este mes, Último evento, un evento pasado específico o un rango personalizado.
- Para filtrar por un evento pasado, abre el selector de eventos pasados. Muestra todos los eventos pasados, del más reciente al más antiguo, y carga más a medida que te desplazas.
- Elige una vista de estado: Excluir archivadas, Mostrar todas, Archivadas, Reembolsadas o Anuladas. Excluir archivadas es la opción predeterminada.
- Si quieres, filtra por tipo de pago, estado de reserva y ubicaciones. Con acceso a CRM, también por clientes y etiquetas de transacción.
- Aplica tus filtros. El rango o evento elegido se mantiene seleccionado en ese dispositivo entre sesiones.
- Para ver ventas anteriores al mes actual, usa un rango personalizado o elige un evento pasado.
- En el selector de eventos pasados puedes buscar por nombre del evento, ciudad o país, en inglés o en tu idioma de visualización.
- Tus búsquedas de eventos recientes aparecen como accesos directos de un toque cuando el campo de búsqueda está vacío.
- Si un evento pasado guardado deja de estar disponible, por ejemplo al cambiar de tienda o cuando el evento se elimina o queda fuera del historial de tu plan, el filtro vuelve a Hoy.
- Una fecha de inicio personalizada no puede ser anterior al límite del historial de tu plan: el cuadro de diálogo muestra la fecha más antigua disponible.
- Filtrar por clientes o etiquetas de transacción requiere acceso a CRM.
Ver los detalles de una venta
Abre cualquier venta para ver el desglose completo de artículos, cargos y totales.
- Toca Ver en una tarjeta de venta o en un resultado de búsqueda.
- Revisa el cuadro de detalles: ID de transacción, ubicación, método de pago y cada línea con su opción, código SKU cuando está activado en los ajustes, cantidad y precio unitario, ajustes y servicios.
- Comprueba las notas y el Subtotal, Impuesto, Comisión y Total.
- Los totales anulados aparecen tachados y los totales reembolsados aparecen entre paréntesis.
Editar la nota de una venta
Añade o actualiza una nota en una venta completada.
- Abre los detalles de la venta y toca Editar nota en el pie.
- Escribe tu nota, hasta 300 caracteres.
- Guarda. Si cancelas con cambios sin guardar, se te pedirá que confirmes si quieres descartarlos.
- La nota es lo único que puedes cambiar: el contenido de la venta nunca se puede editar después del cobro.
- La edición de la nota está desactivada mientras la venta está archivada.
Anular y restaurar una venta
Marca una venta como anulada para sacarla de los ingresos, y restáurala más tarde si hace falta.
- Abre los detalles de la venta y toca Anular en el pie.
- Confirma "¿Anular venta?". Puedes deshacerlo más tarde con Restaurar.
- Para recuperar una venta anulada, ábrela de nuevo y toca Restaurar.
- Una venta anulada se excluye de los Ingresos totales, los SKUs vendidos y la Transacción promedio, pero sigue contando en el recuadro de Transacciones. Aparece tachada con una etiqueta de Anulada.
- Una venta reembolsada no se puede anular.
- Anular no ajusta el stock. Si hay que reponer artículos, actualízalos manualmente en Productos.
Reembolsar una venta
Marca una venta como reembolsada para tu contabilidad.
- Abre los detalles de la venta y toca Reembolsar en el pie.
- Confirma "¿Reembolsar venta?". Esto no se puede deshacer.
- Marcar una venta como reembolsada es solo una marca contable. No revierte ningún pago, así que reembolsa al cliente a través de tu proveedor de pagos o del cajón de efectivo, y tampoco repone artículos, que debes actualizar manualmente en Productos.
- Una venta reembolsada se excluye de los Ingresos totales, los SKUs vendidos y la Transacción promedio, pero sigue contando en el recuadro de Transacciones y muestra una etiqueta de Reembolsada.
- Una venta anulada no se puede reembolsar.
Archivar o desarchivar una venta
Oculta una venta de tu lista predeterminada sin eliminarla.
- Abre los detalles de la venta y toca Archivar en el pie para ocultarla de la lista predeterminada.
- Para volver a encontrar las ventas archivadas, cambia el filtro de estado a Archivadas o Mostrar todas.
- Abre una venta archivada y toca Desarchivar para recuperarla.
- Mientras una venta está archivada, la edición de notas y etiquetas está desactivada.
Entregar reservas
Lleva el control de qué artículos reservados se han entregado.
- Abre el cuadro de detalles de la venta.
- Marca la casilla junto a una línea de reserva para ponerla como Entregado, o desmárcala para volver a Pedido.
- Filtra la lista de ventas por Pedido o Entregado para seguir las reservas pendientes.
- La tarjeta de venta muestra una etiqueta ámbar de Reserva mientras haya alguna línea sin entregar, y una etiqueta verde de Entregado cuando todos los artículos están entregados.
- Marcar la entrega no vuelve a cambiar el stock: ya se ajustó en el momento del cobro.
- La entrega de reservas está bloqueada en ventas anuladas y reembolsadas.
Exportar transacciones a CSV
Descarga un año de transacciones como archivo CSV para tu contabilidad.
- Ve a Ajustes, abre la pestaña Tienda y busca la tarjeta Exportar transacciones. Está en Ajustes, no en la página de Ventas.
- Elige un año. De forma predeterminada es el año más reciente con datos.
- Toca Exportar CSV. Tu navegador descarga un archivo con el nombre de tu tienda y el año.
- El CSV tiene una fila por transacción, con encabezados en el idioma de la app del propietario: ID, fecha y hora de transacción, de registro y de actualización, zona horaria, ubicación, método de pago, artículos, subtotal, impuesto, comisión, total, moneda, evento, etiquetas de cliente y de transacción, estado de reserva, notas, indicadores de anulada, reembolsada y archivada, y quién la creó y la actualizó.
- La fecha y hora de transacción indica cuándo ocurrió la venta, y Registrado el indica cuándo entró en el sistema. Si difieren, es probable que se registrara con la máquina del tiempo o que se cobrara sin conexión y se sincronizara después.
- Solo los propietarios de la tienda pueden exportar, y solo estando en línea.
- Los años seleccionables se limitan al periodo de historial de tu plan: 365 días en Free, 3 años en Grow e ilimitado en Max.