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売上とレポート
売上履歴を確認し、個々の取引の明細を掘り下げ、記帳用に記録をエクスポートできます。
売上履歴と統計を見る
リアルタイムの統計タイルと、検索できる全売上の一覧で、店舗の業績を把握します。
- 「売上」ページを開くと、4つのリアルタイム統計タイル、総売上、取引件数、販売品目数、平均取引額が表示されます。いずれも現在表示している売上の範囲に応じて再計算されます。
- 新しい順に並んだ売上カードを見ます。各カードには支払い方法、取引ID、ステータスなどのバッジ、日付、拠点、メモの抜粋、品目数、合計が表示されます。
- 全体検索を使って、取引ID、商品名、またはタグ名で売上を探し、その明細に直接移動します。検索結果は最大8件表示されます。
- 無効化・返金済みの売上は売上合計から除外されますが、取引件数タイルには引き続き数えられます。
- 統計タイルは常にストアの現在の通貨で表示されます。表示中の売上に別の通貨で記録されたものが含まれる場合、それぞれを今日の為替レートで換算してから合計するため、総売上と平均取引額は現在レートによる概算値であり、正確な帳簿上の合計ではありません。
- 100万以上の金額は「123万」のようなコンパクト表記で表示されます。タイルをタップすると正確な数値を確認できます。
- 遡れる履歴の長さはプランによって異なります：Freeは365日、Growは3年、Maxは無制限です。
- オフラインのときは、前月の初めより後の売上データのみ利用できます。
売上を絞り込み、期間で検索する
期間、ステータス、支払いタイプなどで一覧を絞り込み、必要な売上を的確に見つけます。
- 「今日」「今月」「最近のイベント」のクイックボタンで期間を選ぶか、「フィルター」ダイアログを開いてさらに詳しく設定します。
- 期間の基準を選びます：今日（既定）、先週（月曜〜日曜）、今月、最近のイベント、特定の過去のイベント、またはカスタム範囲。
- 過去のイベントで絞り込むには、過去イベントの選択画面を開きます。すべての過去のイベントが新しい順に並び、スクロールすると続きが読み込まれます。
- ステータスの表示を選びます：アーカイブ済みを除外、すべて表示、アーカイブ済み、返金済み、無効。既定はアーカイブ済みを除外です。
- 必要に応じて支払いタイプ、予約状況、拠点で絞り込めます。CRM権限があれば、顧客や取引タグでも絞り込めます。
- フィルターを適用します。選んだ期間やイベントは、その端末でセッションをまたいで保持されます。
- 今月より前の売上を見るには、カスタム範囲を使うか、過去のイベントを選んでください。
- 過去イベントの選択画面では、イベント名・都市・国で検索できます。英語でも表示言語でも検索できます。
- 最近検索したイベントは、検索欄が空のときにワンタップのショートカットとして表示されます。
- 保存された過去のイベントが利用できなくなった場合、たとえば店舗を切り替えたとき、イベントが削除されたとき、プランの履歴保持期間を過ぎたときは、フィルターは「今日」に戻ります。
- カスタムの開始日は、プランの履歴保持の開始点より前には設定できません。ダイアログには利用可能な最も古い日付が表示されます。
- 顧客や取引タグでの絞り込みにはCRM権限が必要です。
売上明細を見る
任意の売上を開いて、品目・料金・合計の詳しい内訳を確認します。
- 売上カードまたは検索結果で「表示」をタップします。
- 明細ダイアログを確認します：取引ID、拠点、支払い方法、そして各明細行のオプション、設定で有効にしている場合は SKUコード、数量と単価、調整、サービス。
- メモと、小計・税・手数料・合計を確認します。
- 無効化された合計は取り消し線で表示され、返金済みの合計は括弧付きで表示されます。
売上のメモを編集する
完了した売上にメモを追加・更新します。
- 売上明細を開き、フッターの「メモを編集」をタップします。
- 最大300文字でメモを入力します。
- 保存します。未保存の変更がある状態でキャンセルすると、破棄するかどうかの確認が表示されます。
- 変更できるのはメモだけです。会計後に売上の内容を編集することは決してできません。
- 売上がアーカイブされている間は、メモの編集はできません。
売上を無効化して元に戻す
売上を無効としてマークして売上から外し、必要なら後で元に戻します。
- 売上明細を開き、フッターの「無効化」をタップします。
- 「売上を無効化しますか？」を確認します。後から「復元」で元に戻せます。
- 無効化した売上を戻すには、もう一度開いて「復元」をタップします。
- 無効化された売上は総売上・販売品目数・平均取引額から除外されますが、取引件数タイルには引き続き数えられます。取り消し線と「無効」バッジ付きで表示されます。
- 返金済みの売上は無効化できません。
- 無効化しても在庫は調整されません。品目を在庫に戻す必要がある場合は、「商品」タブで手動で更新してください。
売上を返金する
記帳のために売上を返金済みとしてマークします。
- 売上明細を開き、フッターの「返金」をタップします。
- 「売上を返金しますか？」を確認します。この操作は元に戻せません。
- 売上を返金済みにするのは記帳上のフラグにすぎません。支払いを取り消すものではないため、顧客への返金はお使いの決済事業者やレジ現金で行ってください。在庫を戻すこともありません。在庫は「商品」タブで手動で更新してください。
- 返金済みの売上は総売上・販売品目数・平均取引額から除外されますが、取引件数タイルには引き続き数えられ、「返金済み」バッジが付きます。
- 無効化された売上は返金できません。
売上をアーカイブ・アーカイブ解除する
売上を削除せずに、既定の一覧から非表示にします。
- 売上明細を開き、フッターの「アーカイブ」をタップして、その売上を既定の一覧から非表示にします。
- アーカイブした売上を再び見つけるには、ステータスのフィルターを「アーカイブ済み」または「すべて表示」に切り替えます。
- アーカイブした売上を開き、「アーカイブ解除」をタップして元に戻します。
- 売上がアーカイブされている間は、メモとタグの編集はできません。
予約を履行する
予約された品目のうち、どれが受け渡し済みかを追跡します。
- 売上明細ダイアログを開きます。
- 予約の明細行の横のチェックボックスをオンにして「受渡済み」にします。オフにすると「予約」に戻ります。
- 売上一覧を「予約」または「受渡済み」で絞り込み、未履行の予約を把握します。
- いずれかの明細が未履行の間、売上カードには琥珀色の「予約」バッジが表示され、すべての品目が受け渡されると緑色の「受渡済み」バッジが表示されます。
- 配達済みにしても在庫は再度変動しません。在庫は会計時にすでに調整されています。
- 無効化・返金済みの売上では予約の履行はロックされます。
取引をCSVにエクスポートする
1年分の取引をCSVファイルとしてダウンロードし、記帳に使います。
- 「設定」に移動し、「店舗」タブを開いて、「取引履歴のエクスポート」カードを見つけます。これは「設定」内にあり、「売上」ページにはありません。
- 年を選びます。データがある最新の年が既定で選ばれます。
- 「CSVをエクスポート」をタップします。ブラウザが店舗名と年をもとにした名前のファイルをダウンロードします。
- CSVは取引ごとに1行で、見出しはオーナーのアプリの言語で表示されます：ID、取引日時・記録日時・更新日時、タイムゾーン、拠点、支払い方法、品目、小計、税、手数料、合計、通貨、イベント、顧客・取引タグ、予約状況、メモ、無効／返金／アーカイブのフラグ、作成者と更新者。
- 取引日時は売上が発生した時点、記録日時はシステムに登録された時点です。両者が異なる場合は、タイムマシンで記録されたか、オフラインで会計して後から同期された可能性があります。
- エクスポートできるのはストアオーナーのみで、オンラインのときに限られます。
- 選べる年はプランの履歴保持期間に制限されます：Freeは365日、Growは3年、Maxは無制限です。